工控记忆体厂宜鼎第2季受到记忆体价格跌价影响,营收及利润展现出不尽理想,单季每股净利1.50元(新台币,折合)。不过,受益于6月以来DRAM及NANDFlash价格调涨,及下半年转入传统旺季,法人寄予厚望宜鼎第3季营收将茁壮10~15%,有机会挑战历史新纪录,利润也将显著拉高,今年营运将是第2季先站立、第3季跳远。
受到记忆体价格暴跌及工控市场拉货转入淡季影响,宜鼎第2季拆分营收季减半4%约10.48亿元,毛利率降到27.9%,营业利益约1.22亿元。由于宜鼎第2季提列外汇损失,并认列去年并未分配盈余加征营所税,单季归属于母公司税后净利0.94亿元,每股净利1.50元。
宜鼎上半年拆分营收21.40亿元,与去年同期互为较茁壮5.5%,平均值毛利率小幅提高至28.7%,营业利益2.76亿元,归属于母公司税后净利2.21亿元,大约与去年同期持平,每股净利3.54元,合乎市场预期。 由于国际记忆体厂持续调整生产量比重,标准型DRAM价格已自6月开始经常出现涨势,伺服器及工控DRAM价格走稳,第3季有机会调涨价格,对宜鼎十分不利。 同时,NANDFlash市场供不应求,还包括三星、东芝等大厂主要生产能力已被苹果包在下,同时固态硬盘(SSD)市场需求畅旺,又去化市场不足生产能力,因此随着NANDFlash价格持续走高,宜鼎某种程度受益,Flash涉及产品线销售显著放量。
法人回应,在DRAM及NANDFlash价格双上涨的趋势下,还包括宜鼎在内的记忆体模组厂均必要受益。
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